PlanningPME Web - Liste des évolutions

Accédez à la liste de toutes les tâches à planifier dans un volet disponible à droite de l’espace de planification dans les vues suivantes : Ressources, Tâches, Clients et Projets. Via un glisser-déposer, affectez facilement vos tâches sur le planning.

  Cet icône permet d’afficher ou de masquer le volet “A planifier”.
  Cet icône permet de masquer les lignes des ressources “A planifier” sur l'espace de planification en vue ressource. Cette fonctionnalité est très utile quand la liste de tâches à planifier est longue.

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Choisissez les données importantes pour vous à afficher dans la première colonne. Elles peuvent être personnalisées pour chacunes des vues suivantes : vue Ressource, Projet et Client.

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Vous pouvez choisir d'afficher des données supplémentaires dans la fenêtre événement. Elles apparaissent sous le champ client, projet, ou équipement client. Il peut s'agir d'informations pratiques telles qu'une adresse, un numéro de téléphone ou le nom de votre contact principal.

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Les champs de type numéro de téléphone, e-mail et adresse sont cliquables via un icône afin de pouvoir respectivement appeler, envoyer un e-mail, afficher l’adresse sur une carte Google Maps. Ces champs peuvent être affichés directements dans différentes vues notamment les vues ressources, client et projet, agenda, légendes de l'événement.

Des améliorations ont été apportées aux notifications automatiques.

• Notifications de rappel : Envoi automatique d'un e-mail avant le début ou après la fin d'un événement
• Onglet "Notification" dans la fenêtre de l'événement : Vous pouvez maintenant définir des notifications individuelles par événement à partir du nouvel onglet « Notification » disponible dans la fenêtre de l'événement.
• Nouvelle destination "Créateur" : Vous pouvez envoyer une notification à l'utilisateur qui a créé l'événement.

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De nouvelles alertes visuels améliorent la planification des employés.

• Contrôle de disponibilité : Une alerte rouge apparaît lorsqu'une ressource n'est pas disponible
• Ressource compétente : Une icône en forme de chapeau gris apparaît lorsqu'une ressource n'est pas compétente pour une tâche donnée

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Un nouveau panneau "Assistant de planification", à côté des horaires, propose en dynamique le premier horaire disponible des ressources sélectionnées.

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Créez et modifier votre planning rapidement! Il est maintenant possible de déplacer ou dupliquer un ensemble de tâches directement sur l'espace de planification. Pour cela sélectionnez vos événements via CTRL + Sélection puis faîtes un clic droit directement là où vous souhaitez dupliquer ou déplacer vos événements.

• Dupliquer : Vous pouvez dupliquer un ensemble de tâches sur toutes les vues du planning (ressource / tache / client / projet). Par exemple, vous pouvez dupliquer toutes les tâches d’une semaine sur la semaine suivante pour une ou plusieurs ressources.
• Déplacer : Vous pouvez déplacer un ensemble de tâches d'une ligne sur une autre ligne du planning. Par exemple, si un employé est absent pour une semaine, il est possible d'affecter toutes les tâches qui lui sont affectées à un autre employé rapidement.
• Sélection d'événements de plusieurs éléments : Dans le cas d'une sélection d'événements sur plusieurs éléments (ressources, projets, clients en fonction de la vue du planning), la duplication ou le déplacement se fait sur les mêmes éléments.
• Dupliquer ou déplacer sur une ressource de type "A planifier" : En vue ressource, si l'action se fait sur une ressource de type "A planifier", tous les événements seront affectés à cette ressource.

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Gagnez un temps précieux en dépériodisant plusieurs événements périodiques en quelques clics. Par exemple, si un employé est en congés durant une semaine et que son planning est composé d'évenements périodiques, vous pourrez aisément supprimer ou affecter ces évenemnts à un autre employé.

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La vue plusieurs jours est maintenant paramétrable par utilisateur. Il est possible de choisir d’afficher le planning sur 2, 3, 4 ou 5 jours.

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Le champ personnalisé "Position" a été amélioré et renommé "Géolocalisation ". Ce champ de géolocalisation permet d’identifier le lieu, la date et l’heure d’un pointage effectué sur un événement.

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Il est maintenant possible de créer des champs personnalisés pour les indisponibilités. Vous pouvez créer tout type de champs (date, commentaires, texte etc...). En pratique, en créant un champ de type "Pièce jointe", il sera notamment possible de joindre des documents pour justifier une absence.

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-Ajout rapide d'une valeur dans une liste de champs personnalisés de type choix unique : Un nouveau bouton "+" à droite des listes de choix unique permet d'ajouter une nouvelle valeur directement.

-Recherche sur les filtres de champs personnalisés de type choix : Nous avons ajouté un champ de recherche sur les filtres des champs personnalisés de type choix unique ou choix multipe afin de faciliter le filtrage des événements du planning.

-Nouveau champ personnalisé "Adresse" : Un nouveau type de champ personnalisé "Adresse" permet de spécifier une adresse et pouvoir l'afficher sur une carte facilement.

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- Affectation des ressources depuis l'onglet général de l'événement : L'ergonomie de l’affectation de ressources a été améliorée en affichant toutes les ressources directement dans l’onglet général de l’événement.
- Couleur de la catégorie affichée dans l’événement : La couleur de la catégorie est maintenant affichée dans la fenêtre de l’événement.
- Ascenseur de défilement dans les vues de type "liste" : Afin de gagner en lisibilité, un ascenseur apparaît en vue liste afin que les informations contenues dans les colonnes restent lisibles.
- Champs supplémentaires affichés dans les résultats de recherche : Dans la fenêtre du résultat de la recherche, les champs supplémentaires ont été ajoutés afin de pouvoir accéder encore plus facilement aux informations personnalisées.
- Affichage de tous les champs standards dans la liste de clients : Choisissez les champs standards que vous souhaitez afficher dans la liste de clients accessible depuis le menu "Données".
- Ajout de la colonne “Ressource” dans la liste d’événements du projet : Le nom des ressources est maintenant disponible dans l'onglet "Evénements" d’un projet.
- Date de création et de modification dans la description : Les date de création et date de modification des événements peuvent être affichées dans la description des événements.
- Démarrer le planning sur la date du jour : En vue hebdomadaire, mensuel et plus, le premier jour affiché est le premier jour de la semaine. Une option est disponible au niveau du profil de l’utilisateur afin de choisir de démarrer le planning sur la date du jour.
- ECHAP pour fermer la dernière fenêtre ouverte : Vous pouvez maintenant appuyer sur la touche ECHAP de votre clavier afin de fermer la dernière fenêtre ouverte.

A la demande de nos clients, quelques évolutions ont été apportées au planning en ligne.
- Droit de gestion des rapports "Modèle de rapport" : Un nouveau droit "Modèle de rapports" permet d'autoriser ou non l'accès à l'ajout et la suppression de rapports Excel. En décochant ce droit au niveau du groupe, un utilisateur pourra utiliser les rapports existants mais pas en créer ou en supprimer.
- Dupliquer un projet : Depuis le menu Données -> Projet, il est maintenant possible de copier-coller un projet avec les informations qu’il contient : client, champs standard et champs supplémentaires.
- Dissociation de toutes les ressources d’une tâche multi-ressources : En faisant un clic droit puis dissocier sur un événement, une fenêtre apparaît demandant de choisir si l’on souhaite dissocier une seule ressource ou toutes les ressources de l’événement.
- Option pour afficher l’onglet « Lieu » : Il est possible de choisir ou non de montrer l’onglet « Lieu » dans l’événement depuis le menu "Outils -> Options > Evénement > Cacher l'onglet Lieu.

Il est maintenant possible de sélectionner plusieurs événements puis de faire une des actions suivantes pour l'ensemble de la sélection: déplacer, supprimer, changer la catégorie ou l'état.

Planification des événements

Vous pouvez gérer les contrats de vos ressources humaines et matérielles : Contrat à durée indéterminée CDI, Contrat à durée déterminée CDD, Contrats saisonniers, Période de location d'une machine ...

Gestion des employés et des services

Il est conseillé de purger les données trop anciennes en base, afin d'améliorer les performances d'ensemble de votre application, et respecter les normes RGPD.

Planification des événements

Afin de faire gagner du temps, il est possible de modifier rapidement un champ personnalisé de type "Choix" via un clic droit sur la tâche.

Modification d'un événement

Pour avoir une vue simplifiée du planning, vous pouvez facilement filtrer les événements par type.
Par exemple, pour afficher uniquement les indisponibilités, masquez les tâches et les contextes.

Filtres du planning

Il est maintenant possible d'exporter dans un tableau Excel les données des listes présentes dans la vue liste et les menus suivants: ressource, client, projet, utilisateur, historique.

Création de rapports Excel

Un nouveau type de champs personnalisés est à présent disponible: choix-multiple. Vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs dans une liste de choix.

Création de champs personnalisés

Le champ « Destination » apparaît maintenant dans la première colonne afin de faciliter l’accès aux informations : vous pouvez maintenant voir tous les champs personnalisés créés dans les différentes fenêtres de l’application.

Il est maintenant possible de modifier l'onglet de destination dans lequel le champ personnalisé est placé. Cela vous permet de mieux organiser les données supplémentaires créées.

Afin de contextualiser ou de simplifier les informations affichées, il est maintenant possible de choisir d'afficher ou non le libellé d'un champ avant sa valeur dans les descriptions.

Personnalisation du planning

Par défaut, si une ressource est déjà occupée par une tâche ou une indisponibilité, un message d'alerte apparaît afin d'éviter les erreurs de planification.

Vous avez la possibilité de donner une restriction supplémentaire et d'avoir le message d'alerte qui apparaît uniquement si la ressource est occupée par une indisponibilité et non une tâche.

Options des événements

A la demande de nos clients, quelques évolutions ont été apportées au planning en ligne.
- Historique utilisateur : Depuis le menu Données - Historique, il est possible de connaître l'historique par utilisateur: création/modification/suppression d'un utilisateur.
- Suppression des domaines de compétences : Vous pouvez maintenant supprimer un domaine de compétences.
- Copie de notification : Afin de gagner du temps, il est possible de copier une notification automatique (Menu Données - Notifications)
- Tri Z-A pour les champs personnalisés de type "Choix" : Vous pouvez maintenant lister ce type de champ par ordre anté-alphabétique.
- Nombre de champs supplémentaires de type Signature : Besoin de faire signer plusieurs fois un événement? Le nombre de champs supplémentaires de type "Signature" est maintenant illimité au sein de l'événement.
- Date de début par défaut lors de l'ajout d'un événement via le bouton "+" : Pour faciliter la planification, si la date du jour est présente dans la période de temps affichée sur le planning alors c'est cette date qui est par défaut quand on fait "+ nouvel evenement". Sinon c'est le premier jour de la période affichée.
- Hauteur d’une ligne : La hauteur maximum d’une ligne est de 200 pixels au lieu de 100 pixels.

Depuis le menu Outils - Description, vous pouvez personnaliser chaque item affiché sur le planning que ce soit dans le rectangle représentant un événement, dans l’info-bulle ou même dans l’e-mail et les impressions. Selon le type de la description choisi, différentes options sont disponibles pour personnaliser son apparence: sauts de lignes, Italique, Gras, Couleur de l'élément, couleur spécifique etc...

Styles et couleurs

Besoin d'imprimer un événement? Il est maintenant possible d’imprimer chaque événement sur papier ou en PDF et de choisir les informations que l’on souhaite intégrer dans le document.

Impression

Une nouvelle entrée est disponible depuis le menu "+" situé en haut à gauche de l'application pour permettre à chaque employé de demander facilement un congé.

Gestion des absences et congés

A l'ouverture d'un événement périodique, choisissez si vous souhaitez modifier l'occurence ou la série.
De plus, vous pouvez accédez au détail de tous les événements récurrents directement depuis la fiche de vos employés, clients ou projets.

Les touches raccourcis de navigation ont été optimisées pour toujours plus de fluidité. Scrollez aisément via les flèches droite/gauche du clavier. Revenez au jour d'aujourd'hui via la touche "Entrée" et bien plus encore...

Raccourcis clavier de navigation

Quelques améliorations ergonomiques ont été apportées au planning pour une meilleure expérience utilisateur.
- Nouvelle police d'écriture : Roboto
- Bibliothèque d'icônes modernisée
- Barre de pop-up fixe afin de faciliter l'enregistrement ou la fermeture d'un élément
- Nouvelles colonnes de champs disponibles dans les listes de projets et de clients
- Séparateur de ligne : Depuis le menu Outils -> Options -> Affichage, vous pouvez choisir un trait plus épais.

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Synchronisez le planning d'un ou plusieurs employés et même le planning d'une salle ou d'un matériel spécifique avec votre calendrier Outlook ou Google Agenda.

Tutoriel - Synchronisation Outlook / Google Agenda

Vous souhaitez accéder au planning de votre équipe sur votre tablette ou vous souhaitez donner la possibilité à vos employés de consulter leur propre agenda sur leur téléphone portable?
Découvrez la vue Agenda, une vue du planning optimisée sur les écrans mobiles.

Tutoriel - Vue Agenda

Version 4.7.0.23 Version Premium - 14/11/2022

Afin de vous offrir des fonctionnalités toujours plus pratiques et d'aller plus loin dans l'utilisation du planning, notre offre de produits évolue ! Découvrez toutes les nouveautés disponibles en exclusivité dans la version Premium de PlanningPME Web Access.

Dans la version Premium de PlanningPME Web Access, il est possible de paramétrer l’envoi de notifications automatiques par e-mail et/ou SMS aux utilisateurs, aux ressources et/ou aux clients selon des filtres et actions définis.

Tutoriel - Notifications automatiques

PlanningPME Rescue, est la solution qui vous garantit d’accéder à votre planning en toutes circonstances, et ce, même lors du pire des scénarios catastrophes.

PlanningPME Rescue

Vous avez un compte Microsoft ou Google? En optant pour la version Premium, connectez-vous automatiquement au planning sans avoir à créer de mot de passe supplémentaire!

En savoir plus

Version 4.7.0.18

Découvrez en vidéo toutes les nouveautés qu'on vous a réservé pour la sortie de cette nouvelle version.

Afin de s'adapter à vos préférences, vous pouvez ajuster la largeur de la colonne de gauche dans les vues suivantes: ressource, client, projet, tâche.

Tutoriel - Personnalisation du planning

La gestion des filtres personnalisés a été optimisée: gagnez du temps en affichant rapidement les données essentielles à votre activité.

Filtres du planning

Naviguez rapidement de jour en jour dans le planning via la "touche CTRL + flèche" de la timeline ou du clavier.

En vue hebdomadaire ou plusieurs jours, la granularité peut être personnalisée à l'heure ou à la demi-heure près, afin de visualiser clairement vos événements. Voir la vidéo

En vue mensuelle, l'heure de début de l'événement est toujours affichée pour plus de clarté. Voir la vidéo

Via un clic droit, vous pouvez diviser un événement en 2.

Via un clic droit, vous pouvez transformer un événement d'une durée de n jours en n événements d'une journée entière. Attention, cette action est irréversible.

En cas de dépassement du nombre de congés autorisés, un message d'alerte s'affiche. Voir la vidéo

Version 4.7.0.16

Un événement créé en durée est un événement dont la durée est précisée, en jours ou en heures. Pour les événements dont la durée est spécifiée, la fin est calculée en fonction du profil horaire de la ressource.

Tutoriel - Les événements créés en durée

Choisissez et téléchargez nos modèles de rapports Excel.

Télécharger des modèles de rapports

La couleur des jours « Premier Jour » et « Second Jour » (paramétrable depuis Outils -> Options -> Affichage) est maintenant affichée sur toute la colonne sur le planning pour une meilleure visibilité.

Version 4.7.0.14

Un "Contexte" est un nouveau type de données qui permet d'ajouter un contexte de fond à la planification des événements. Un contexte est représenté par un rectangle coloré dessiné en arrière-plan des événements du planning.

Vous pouvez utiliser le contexte dans différentes situations :
- Définir l'endroit où vos employés travaillent chaque jour.
- Définir des horaires de travail

Tutoriel - Gestion des contextes

Facilitez vos déplacements en visualisant le lieu d'intervention ou de RDV sur une carte.

Depuis la fiche de la ressource ou du client, cliquez directement sur les nouveaux icônes pour appeler, envoyer un SMS, un e-mail ou voir une adresse sur une carte.

Un icone représenté par 3 points verticaux facilite l’utilisation des actions d’événements en vue index, la vue adaptée aux appareils mobiles (smartphone et tablettes). Il est désormais plus facile d'appeler un client, d'envoyer un e-mail ou de changer un état d'événement par exemple.

Vous pouvez définir l’état par défaut d'un événement. Ensuite, à création d’un événement, cet état sera sélectionné par défaut.

Tutoriel - Gestion des événements via les états

Depuis le menu Données -> utilisateurs, visualisez la date de dernière connexion pour chaque utilisateur.

Nouvelle option disponible dans Outils -> Options -> Affichage -> Espace de dessin supplémentaire.

Option activée: En activant cette option, une zone vide apparaît au-dessus de la tâche. Cette zone vous permet de dessiner une nouvelle tâche pour créer des événements superposés facilement.

Option désactivée: L’événement prend toute la hauteur de la ligne.

Afin de paramétrer le planning facilement et rapidement, il est maintenant possible de copier la couleur du texte et de l'arrière plan d'une ressource, d'un client ou d'un projet via un clic droit sur le planning.

Version 4.7.0.11

Après plusieurs semaines de travail, nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que PlanningPME fait peau neuve! Nouveau logo, nouvelles couleurs et nouvelles interfaces produits. Nous espérons vivement que vous apprécierez ce nouveau design plus épuré et moderne, en phase avec les valeurs de PlanningPME.

Version 4.7.0.8

Un nouveau filtre permet maintenant de classer les ressources directement sur le planning.

Vous pouvez classer vos ressources selon une des options suivantes :

• Ordre général défini pour l’ensemble des ressources (Menu données - Ressources)
• Ordre des ressources défini pour chaque service (Menu Données - Services)

Afin de faciliter la prise en main et le paramétrage du planning, vous pouvez maintenant importer directement vos propres données comme les ressources, les clients et les projets. Cela vous permettra d’intégrer massivement vos éléments dans le planning et de gagner un temps précieux.

Tutoriel - Import de données

Désormais, vous pouvez chosir d'afficher ou de masquer les catégories selon vos préférences d'utilisation. Pour cela, allez dans le menu Outils -> Options -> Evénements, option "Activer les catégories".

Tutoriel - Classification des tâches via les catégories

Version 4.7.0.3

La hiérarchie de services vous assure une organisation optimale de vos ressources humaines et matérielles.

• Créez l’organigramme de votre société
• Définissez facilement la composition de chaque service
• Choisissez l'ordre d'affichage des ressources par service
• Effectuez facilement des recherches parmi vos ressources

Grâce au filtre "ressource" disponible dans votre application de planning en ligne, vous pouvez rapidement filtrer les données qui apparaissent à l'écran pour afficher le planning d'une seule ou plusieurs ressources (humaines ou matérielles).

Gérez tous les profils horaires depuis le nouveau menu « Profils horaires ».

Ensuite, depuis la fenêtre « Ressource », choisissez le profil horaire à affecter.

Pour chaque état attribué à un événement, un repère visuel apparait sur chaque item concerné avec les couleurs que vous aurez définies au préalable.

Vous pouvez maintenant travailler sur un projet commun à plusieurs services.

Vous pouvez maintenant définir des tâches spécifiques pour chaque service.

Ainsi chaque service peut définir sa propre liste de tâches et ne verra pas les libellés qui ne le concernent pas.

Vous pouvez maintenant personnaliser les libellés utilisés dans l’interface, et ce pour chaque langue.

Vous pouvez choisir les colonnes que vous souhaitez afficher ainsi que leur ordre d’apparition :

• Clients
• Ressources
• Projets
• Vue liste
• Historique
• Recherche

Vous pouvez choisir les colonnes que vous souhaitez afficher ainsi que leur ordre d’apparition :

Vous pouvez maintenant gérer précisément les droits sur chaque champ des menus suivants :

• Clients
• Ressources
• Projets

Pour améliorer l’ergonomie et la navigation, les menus Données et Outils ont été réorganisés de la façon suivante :

Le compte PlanningPME est un compte utilisateur qui permet l’accès aux différents services proposés par Target Skills via une adresse et un mot de passe uniques. Vous pouvez par exemple avoir un accès direct à PlanningPME Web Access.

Comment créer un compte?

Lors du paramétrage initial du planning, l'assistant de configuration vous permet de créer et d'inviter de nouveaux utilisateurs. Vous pouvez également accéder à cet écran en cliquant sur l'icône de partage situé dans l'angle supérieur droit de votre planning

Tutoriel - Inviter

Vous pouvez maintenant créer 3 nouveaux onglets dans la fenêtre du projet.
Pour pouvoir encore mieux adapter le planning à vos besoins, vous pouvez maintenant créer jusqu'à 3 onglets supplémentaires avec autant de champs personnalisés que vous souhaitez.

Une nouvelle option “Description" / "Public” est disponible dans les groupes d'utilisation afin de masquer le texte sur le rectangle représentant un événement ou une indisponibilité / une absence à des fins de confidentialité.

Option compter toutes les heures
Cette documentation explique la logique des calculs d'heures utilisée dans le planning selon différents critères tels que le profil de la ressource, les événements en heures ou en jours etc…

Tutoriel - Calcul des heures et des jours des événements