La création de champs supplémentaires permet de personnaliser PlanningPME Web Access grâce à l'ajout de données spécifiques à votre activité.

La création de champs personnalisés se fait depuis le menu Données -> Champs personnalisés.

Vous pouvez ajouter de nouvelles données dans les fenêtres suivantes:
- Client - Informations
- Client - Onglet 1 à 3
- Equipement : Liste d'équipements dans la fiche client
- Indisponibilité
- Projet - Informations
- Projet - Onglet 1 à 3
- Sous-projet : Liste de sous-projets dans la fiche projet
- Ressources humaines - Informations
- Ressources humaines - Onglet 1 à 3
- Ressources Matérielles - Informations
- Ressources Matérielles - Onglet 1 à 3
- Tâche - Général
- Tâche - Onglet 1 à 5

Voici les différents types de champs que vous pouvez créer.

Adresse: Ce champ permet de spécifier une adresse et de pouvoir l'afficher sur une carte facilement.

Choix multiple: Vous pouvez choisir plusieurs éléments dans une liste de choix.

Choix unique: Un menu déroulant sera créé avec les critères que vous souhaitez.Vous pouvez choisir un élément unique dans la liste de choix.Veuillez noter qu'un bouton "+" à droite des listes de choix unique permet d'ajouter une nouvelle valeur directement.

Commentaires: Possibilité d’éditer une zone de texte.

Date: Possibilité de sélectionner une date : la date de naissance de vos ressources humaines par exemple.

Fichier Joint: Possibilité de télécharger et/ou stocker un document. Quand un fichier est attaché à un événement, un icône apparaît sur l'événement.

Géolocalisation: Ce champ permet de donner la géolocalisation à condition que la géolocalisation est autorisée sur l'appareil de l'utilisateur. L'option « Mode Pointage » permet de pointer directement via un icone et d'enregistrer les date, heure, et lieu du pointage.

Heure: Possibilité de sélectionner un horaire.

Hyperlien: Possiblité de spécifier un lien pour ensuite pouvoir l'ouvrir facilement depuis l'événement. (Par exemple, un lien Web vers une réunion en ligne)

Nombre décimal / Nombre entier: Possibilité de saisir un nombre décimal ou un nombre entier

Oui / Non: Case à cocher

Signature: Ce champ supplémentaire est lié à la version mobile de PlanningPME. En effet, vous pouvez avoir une signature de votre client à partir de la version mobile et vous pourrez le voir ici en pièce jointe.

Séparateur: Pour organiser vos différents champs dans la fenêtre. "LIEN" - "TEXTE"

Texte

Depuis PlanningPME Web Access, allez dans le menu "Données" -> "Champs supplémentaires »:

Données: Sélectionnez la fenêtre de destination de vos nouveaux champs.

Titre de l'onglet: Si vous avez choisis de créer vos champs personnalisés dans un nouvel onglet, saisissez le nom de votre onglet puis enregistrez.

Par la suite, vous avez la possibilté de créer plusieurs champs supplémentaires dans cet onglet en cliquant sur "Ajouter".

Selon le type de champ que vous créez, différentes options sont disponibles.

Type: Voir chapitre précédent sur les types de champs

Champ: Nom du champ dans la base de données: il ne doit contenir ni espace, ni accent et sera écrit en lettres capitales.

Libellé: Nom qui apparaît lors de la planification

Largeur: Largeur du champ en Pixels. Vous pouvez mettre une valeur de 200 pour commencer que vous ajusterez selon vos besoins.

Hauteur: Hauteur du champ en Pixels. Vous pouvez mettre une valeur de 200 pour commencer que vous ajusterez selon vos besoins.

Obligatoire: Vous pouvez forcer les utilisateurs à remplir certaines données spécifiques. Les champs obligatoires apparaissent avec un encadré rouge.

Valeur par défaut: Valeur par défaut de ce champ si on ne le remplit pas.

Visible en version mobile: Ce champ apparaîtra pour les utilisateurs ayant une licence mobile ou non.

Lecture Seule: On ne peut pas modifier ce champ, juste le visualiser.

Voici les différents types de champs personnalisés que vous pouvez activer dans la fenêtre "Projet".

Date de début projet: Date de début de la tâche la plus ancienne affectée à un projet.

Date de fin projet: Date de fin de la dernière tâche la plus éloignée affectée à un projet.

Durée projet: Somme des durées des tâches affectées à un projet et à une ressource humaine ou matérielle.

Date d'échéance du projet: Date d'échéance d'un projet. Cette date est represéntée par une barre grise en vue projet

Date d'échéance du projet dépassée: Si la date d'échéance est dépassée, un icône d'avertissement apparaît sur la ligne du projet en vue projet.

Vous pouvez associer des équipements à vos clients. Ce terme « équipement » peut correspondre à toute sorte d’objets ou dossiers que vous souhaitez rallier à votre client : des machines, des contacts, des contrats, des dossiers, des projets…

Aperçu des équipements dans la fiche client: Un nouvel onglet apparaît avec les équipements du client

NB: Le numéro de client est obligatoire afin de voir apparaître le nouvel onglet de type "Equipement" créé.

Sélection d'un équipement lors de la création d'un événement: Sélectionnez le client afin que la liste de ses équipements apparaisse.

cf. Signature électronique

cf. Sélection des informations affichées ou envoyées