Création de champs personnalisés

La création de champs supplémentaires permet de personnaliser PlanningPME Web Access grâce à l'ajout de données spécifiques à votre activité.

Vous pouvez ajouter de nouvelles données dans les fenêtres suivantes:
- Evénement
- Client (Possibilité d'associer une liste d'équipements)
- Ressources humaines
- Ressources Matérielles
- Projet
- Onglet Equipement


Vue d'ensemble des différents types de champs disponibles

Voici les différents types de champs que vous pouvez créer.

Types de champs disponibles

Et voici un aperçu de ces champs dans les fenêtres de données:

Création de champs personnalisés

Choix: Un menu déroulant sera créé avec les critères que vous souhaitez.

Commentaires: Possibilité d’éditer une zone de texte.

Date: Possibilité de sélectionner une date : la date de naissance de vos ressources humaines par exemple.

Fichier: Possiblité de télécharger et/ou stocker un document.

Heure: Possibilité de sélectionner un horaire.

Hyperlien: Possiblité de télécharger et/ou stocker un document.

Nombre décimal / Nombre entier: Possibilité de saisir un nombre décimal ou un nombre entier

Oui / Non: Case à cocher

Position: Ce champ supplémentaire est lié à la version mobile de PlanningPME. En effet, il sera possible de géolocaliser votre employé quand il effectuera un travail. Les données relatives à sa localisation seront alors affichées ici une fois que votre employé aura accompli sa tâche.

Signature: Ce champ supplémentaire est lié à la version mobile de PlanningPME. En effet, vous pouvez avoir une signature de votre client à partir de la version mobile et vous pourrez le voir ici en pièce jointe.

Séparateur: Pour organiser vos différents champs dans la fenêtre. "LIEN" - "TEXTE"

Comment créer des champs personnalisés ?

Depuis PlanningPME Web Access, allez dans le menu "Données" -> "Champs supplémentaires »:

Données: Sélectionnez la fenêtre de destination de vos nouveaux champs.

Titre de l'onglet: Si vous avez choisis de créer vos champs personnalisés dans un nouvel onglet, saisissez le nom de votre onglet puis enregistrez.

Par la suite, vous avez la possibilté de créer plusieurs champs supplémentaires dans cet onglet en cliquant sur "Ajouter".

Options disponibles lors de la création d'un champ supplémentaire

Selon le type de champ que vous créez, différentes options sont disponibles.

Création de champs personnalisés

Type: Voir chapitre précédent sur les types de champs

Champ: Nom du champ dans la base de données: il ne doit contenir ni espace, ni accent et sera écrit en lettres capitales.

Libellé: Nom qui apparaît lors de la planification

Largeur: Largeur du champ en Pixels. Vous pouvez mettre une valeur de 200 pour commencer que vous ajusterez selon vos besoins.

Hauteur: Hauteur du champ en Pixels. Vous pouvez mettre une valeur de 200 pour commencer que vous ajusterez selon vos besoins.

Obligatoire: Vous pouvez forcer les utilisateurs à remplir certaines données spécifiques. Les champs obligatoires apparaissent avec un encadré rouge.

Valeur par défaut: Valeur par défaut de ce champ si on ne le remplit pas.

Visible en version mobile: Ce champ apparaîtra pour les utilisateurs ayant une licence mobile ou non.

Lecture Seule: On ne peut pas modifier ce champ, juste le visualiser.

Zoom sur les équipements clients

Vous pouvez associer des équipements à vos clients. Ce terme « équipement » peut correspondre à toute sorte d’objets ou dossiers que vous souhaitez rallier à votre client : des machines, des contacts, des contrats, des dossiers, des projets…

Aperçu des équipements dans la fiche client: Un nouvel onglet apparaît avec les équipements du client

Aperçu des équipements dans la fiche client

NB: Le numéro de client est obligatoire afin de voir apparaître le nouvel onglet de type "Equipement" créé.

Sélection d'un équipement lors de la création d'un événement: Sélectionnez le client afin que la liste de ses équipements apparaisse.

Aperçu des équipements dans la fiche client

Création du nouveau champ supplémentaire « signature »

cf. Signature électronique

Affichez ou envoyez les champs personnalisés

cf. Sélection des informations affichées ou envoyées