Filtres du planning

Afin de trouver les informations facilement, de nombreux filtres sont disponibles au sein de PlanningPME Web Access: filtrez le personnel affecté à un service, filtrez les ressources par compétences.

Filtres du planning

Les filtres disponibles

Selon vos besoins de planification, vous afficherez un ou plusieurs filtres. Pour les sélectionner, cliquez sur l'icône filtre Icone filtre.

Si la liste de choix est longue, vous avez la possibilité de filtrer les données rapidement dans le champs "Rechercher". Saisissez les premières lettres et la liste sera filtrée.

Filtrer les ressources par service: Une fois vos services crées, vous pourrez filtrer le planning pour afficher les ressources d'un seul ou plusieurs services.

Filtrer par catégorie: Seules les tâches de la catégorie sélectionnée seront affichées sur le planning.

Filtrer par compétence: Seules les ressources ayant ce(s) compétence(s) resteront visibles sur le planning.

Filtrer par libellé de tâche: Seules les tâches avec le libellé que vous souhaitez apparaitront sur le planning.

Filtrer par indisponibilité: Seules les indisponibilités avec le libellé que vous souhaitez apparaitront sur le planning.

Filtrer par client: Vous pouvez afficher toutes les tâches d'un ou de plusieurs clients sur votre écran.

Filtrer par projet: Vous pouvez afficher les tâches assignées à un projet comme précédemment pour le filtre clients.

Option: Filtrer les lignes

Cette option vous permet de n'afficher sur le planning que les "lignes" ayant des événements sur le planning.

Par exemple, en vue Client, en cochant l'option "Filtrer les lignes" seuls les clients ayant une activité sur le planning pendant la période affichée seront visibles à l'écran. Si vous filtrez en plus par un libellé de tâche, seuls les clients avec ce type de tâche seront visibles.

Filtre des formations par client

Cette option est compatible avec les autres filtres du planning. Combinez vos filtres et affichez des informations ciblées afin d'optimiser votre planning.

Filtrer des lignes par mot clé

cf. Recherche de ressources, clients et projets depuis l'espace de planification

Filtre des lignes par mot clé

Enregistrer une combinaison de filtres personnalisée

Vous pouvez définir et enregistrer plusieurs combinaisons de filtres. Pour cela, appliquez différents filtres sur le planning et enregistrez votre combinaison en lui donnant un nom via l'icône de sauvegarde.

Charger:Pour passer d'une combinaison à une autre, sélectionnez via la liste et cliquez sur "Charger".

Par défaut:Lors de la connexion sur le planning, cette combinaison de filtre sera appliquée par défaut. Par exemple, un utilisateur peut vouloir avoir le planning filtré sur son service directement lorsqu'il se connecte.

Combinaison de filtres

NB: Les combinaisons de filtres sont propres à chaque utilisateur. Chaque utilisateur a accès à ses propres filtres et ne voit pas les filtres des autres utilisateurs.